节水灌溉行业市场简析

节水灌溉是以较少的灌溉水量取得较好的生产效益和经济效益的若干种灌溉方式,可以为农业、林业、生态环境治理等提供灌溉服务。据统计,经过多年发展,我国耕地灌溉面积从建国初期的2.4亿亩,增加到2018年年底的10.2亿亩,增长325%,位居世界第一。近30年我国灌溉面积增加了约3亿亩,灌溉面积占耕地面积的比重从 2010年的 44.10%上升到 2018年的 50.37%,通过实施灌排设施节水改造,灌溉用水量基本未增加。全国的节水灌溉面积已达到约5.14亿亩,喷灌、微灌等高效节水灌溉面积达到约3.3亿亩,对建立节水型社会,保证国家供水安全和农作物生产需要发挥了重要作用。


01节水灌溉发展环境分析

我国水资源匮乏且分布不均

我国是一个水资源匮乏的国家,人均水资源占有量约为 2100 立方米,仅为世界平均水平的四分之一。同时我国耕地接近4成分布在西北、华北、东北等北方地区,都是干旱少雨水资源相对缺乏之地。根据2018年公布的《中国水资源公报》数据,我国农田灌溉水有效利用系数仅为 0.554,远低于节水水平先进国家 0.80 的平均水平。全国来看,仍有近一半的耕地面积没有灌溉设施,属于“靠天吃饭”,接近一半的有效灌溉面积仍在使用落后的灌溉方式。水资源匮乏且分布不均、农业灌溉用水利用效率低下,所以发展节水灌溉是缓解水资源紧张的必然要求,节水增产大势所趋。

政策推进行业发展

2019年4月18日,国家发改委、水利部联合印发《国家节水行动方案》(以下简称行动方案),分别提出了近期和远期目标,在节水灌溉方面提到2020年前,每年发展高效节水灌溉面积2000万亩、水肥一体化面积2000万亩。到2022年,创建150个节水型灌区和100个节水农业示范区;积极发挥财政政策,重点支持农业节水灌溉等领域。2020年中央一号文件明确要求“如期完成大中型灌区续建配套与节水改造,提高防汛抗旱能力,加大农业节水力度。”政策的持续关注和扶持将推动节水灌溉面积保持稳步增长,市场潜力可观。

政府和社会资本合作模式助力节水产业

《国家节水行动规划》中提到“完善金融和社会资本进入节水领域的相关政策”“采用直接投资、投资补助、运营补贴等方式,规范支持政府和社会资本合作项目,鼓励和引导社会资本参与有一定收益的节水项目建设和运营。鼓励金融机构对符合贷款条件的节水项目优先给予支持”,明确了社会资本进入节水领域的支持政策,有利于社会资本更深入的参与节水灌溉项目,PPP模式下建成的节水灌溉设施也将由社会资本运营管理,政府和社会资本的战略合作和互利共赢的良性循环,有利于消除费用超支、转换政府职能、减轻财政负担、协调不同部门利益。


02节水灌溉设备市场发展现状

行业竞争格局

从全球节水灌溉设备市场来看,以色列、美国等国家企业的研发和制造水平处于领先地位,垄断着全球高端市场。随着近几年我国对节水农业的支持力度不断加强,使得行业内市场竞争日趋激烈。节水灌溉设备生产行业不属于特许行业,市场化程度较高。但受资金规模限制该行业中的企业规模普遍较小,集中度不高,研发创新能力较弱,生产的产品主要集中在低端领域,同质化现象严重, 2019年全国节水灌溉行业企业已超700家,而技术水平及制造工艺较高的企业数量较少。目前国内规模较大的节水灌溉设备生产企业有:甘肃大禹节水集团股份有限公司、新疆天业股份有限公司、河北润农节水科技股份有限公司、甘肃亚盛亚美特节水有限公司、内蒙古沐禾节水工程设备有限公司,以及以色列的Plastro(普拉斯托)和Netafim(耐特菲姆),美国的Rainbird(雨鸟)和Nelson(尼尔森)等。

行业生产和销售模式

目前节水灌溉行业通常采用根据订单组织生产的模式,即根据获取的订单和合同要求来制定物料需求,再根据物料需求采购原材料,最后根据计划生产成品。而节水灌溉设备主要由政府统一以招投标的方式进行采购,并由政府无偿提供给农户或农业合作社等使用。因此,该行业中资质好、规模大的企业主要通过参与投标的方式获取订单或合同,部分中小企业以向大型企业销售产成品的方式参与市场竞争。

主要技术方式

我国节水灌溉技术主要包括渠道防渗、喷灌、微灌和智能灌溉系统等。渠道是目前农田灌溉的主要输水方式,渠道防渗可以将传统漫灌水利用系数从0.3-0.5提高至0.6-0.85,大大提高了水利用效率和农作物产量。喷灌是采用机械化、自动化设备进行喷洒式灌溉,目前广泛被发达国家采用。滴灌是利用塑料管道将水通过直径约10mm毛管上的孔口或滴头送到作物根部进行局部灌溉,水的利用率可达95%。一般而言,喷灌主要用于旱田的大粮作物,而滴灌主要用于瓜、果、蔬菜、药材等高价值的经济作物。智能灌溉系统结合了自动控制技术、传感器技术、信息技术等,通过现代技术手段实现节水灌溉智能化、自动化。

主要经营区域

节水灌溉主要市场区域以北方为主,尤其是干旱缺水的西北地区,以及东北地区、华北地区等,西南地区也有一定的市场潜力,南方主要用于园林灌溉。


03节水灌溉发展前景分析

在全球市场中,美国、以色列、瑞典、英国、奥地利、德国、丹麦等国家的喷灌和滴灌面积比例都在80%以上。与这些国家相比,我国节水灌溉市场仍有非常大的提升空间。

节水行业市场空间广阔

根据2019年中国统计年鉴数据,我国耕地面积为20.24亿亩,园地面积为2.13亿亩,林地面积为37.92亿亩,牧草地面积为32.90亿亩。农田有效灌溉面积占耕地面积的一半左右,节水灌溉面积约占耕地面积的4成左右。笔者假设,若未来节水灌溉面积达到世界先进水平,即占到有效灌溉面积的8成,在不考虑有效灌溉面积比重增加的情况下,还需新增节水灌溉面积3.02亿亩。这还仅是耕地面积,若考虑到园地、林地及牧草地的节水灌溉服务,随着国家大力扶持节水灌溉行业的发展,未来农业对节水灌溉产品和服务的需求将会越来越大,节水灌溉市场的潜力十分广阔。

技术发展推动节水工艺创新

《国家节水方案》中强调要“加快关键技术装备研发——推动节水技术与工艺创新,瞄准世界先进技术,加大节水产品和技术研发,加强大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术与节水技术、管理及产品的深度融合。重点支持用水精准计量、水资源高效循环利用、精准节水灌溉控制、管网漏损监测智能化、非常规水利用等先进技术及适用设备研发。”同时,充分发挥相关税收优惠政策对节水技术研发、企业节水、水资源保护和再利用等方面的支持作用,鼓励企业自主创新,突破技术瓶颈。未来,随着技术研发投入的增大,国内企业自主研发生产高端节水灌溉设备能力将会增强,而市场也将会更多采购国产高端设备,相关领域将会迎来更好发展契机。

喷灌领域仍是性价比较高的选择

在各类成熟的节水灌溉技术中,以滴灌系统为代表的微灌是技术含量最高、节水效果最好,同时节肥和增产效果最佳的灌溉技术,以滴灌为代表的微灌技术是世界灌溉节水技术发展的主流和方向,发展势头强劲。但根据东兴证券《节水灌溉设备行业深度报告》研究表明,滴灌设施造价较高,每亩在2000-3000元左右,比较适用于果园或温室大棚的高经济作物种植。智能灌溉系统的造价就更加昂贵,平均每亩6万元左右。相比较下,喷灌设施常规施工每亩投资约1000-1200元左右,是适合于大田农作物机械化节水灌溉的主要技术,推广利用空间广阔。

04建议

基于对节水灌溉行业市场的简要分析,笔者认为节水灌溉行业市场潜力巨大、前景光明,对于已涉及相关业务的相关企业应抓住政策机遇,进一步提升技术手段,扩大业务范围。对于未涉及的水投公司可以考虑开拓该市场领域,特别是有城乡供水一体化项目、大中型灌区建设管理经验的公司,可以依托自身优势联合节水设备大型生产商组成联合体,以PPP形式参与市场竞争。大禹节水与云南元谋合作的高效节水灌溉项目就取得了较好效益,经验和模式值得借鉴。